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預計2015年海大水產料增2025禽料增

发布时间:2019-11-09 05:39:10

预计2015年海大水产料增% 禽料增20%

主营业绩持续增长我们预计今年收入将增长20%,净利润增长%水产料销量预计总体增长%,其中以越南为主的海外扩张成果显着,今年增量有望达到50%禽料势头较好,预计增长20%左右,毛利率提升显着;猪料受生猪存栏量严重下降的影响,预计持平或小幅提升

养殖业务将迅速扩张公司认为养殖业市场广阔,已经筹划数年,各环节准备充分,如今正式进军将学习温氏的 公司+农户 模式进行快速扩张,通过提供高于竞争对手的保底收入吸引现有养殖户预计年出栏肉猪20、100、200万头公司本身资金量充足,目前在扩张期内对盈利要求不高,预期每头猪100元

公司从疫苗、金融等方面为支撑养殖业务发展作部署公司收购疫苗公司主要是作为进军养殖的配套部门,对内服务,产品线批文达18个,涵盖牛、羊和猪的主要病种基于为养殖客户融通资金的考虑,公司与广发乾和合作探索供应链金融,目前正处起步阶段

投资建议:我们预测公司年EPS0.65、0.85、1.04,对应PE38、29、24倍公司一直以来保持经营稳健,在大部分公司业绩缺乏亮点时,公司依然能找到增长点,维持业绩持续较高速度增长公司是农业白马,具有配置价值,建议投资者长期持有买入评级

风险提示:天气因素

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